チャウダールールの連続増配S&P500銘柄とは。

Chowder Rule ( チャウダー・ルール)・増配株投資の指標って知ってます?

 

以前、記載したチャウダールール銘柄。

2019年3月末のデータでフィルターしてチャウダールールに相当する銘柄がどうなのか見ています。

 

僕は高配当株ですから、

条件1:チャウダールール1、ストックの利回りが3%以上である、5年間平均増配率を足し合わせたものが12%を超得なければいけないを満たしているもの。

条件2:今後のEPS予測成長率が9%以上である。 

条件3:S&P500銘柄である。

条件4:連続増配株である

 

配当貴族(25年連続以上増配)銘柄

スクリーニングした結果、下記5銘柄でした。

シンボル 名前 増配年 配当(%) 過去5年
平均増配率(%)
BEN フランクリン・リソーシズ 39 3.14 18.7
MO アルトリア・グループ 49 5.57 9.7
PEP ペプシコ 46 3.03 9.4
TGT ターゲット 51 3.19 9.8
TROW ティー・ロウ・プライス・グループ 33 3.04 13.0

 

下記バブルチャートです。

横軸Xがチャウダールール(配当+過去5年の平均増配率)

縦軸Yがチャウダールール(配当+今後5年のEPS成長率予測)

バブルの大きさは時価総額です。

 

連続10年以上増配銘柄

っで、こちらだとまだ数が多かったですね。。。

数字を見ていて思ったのですが「過去増配はしているが、EPSがマイナス成長なもの」が結構ありました。

例えばクアルコムは増配を続けていますがEPS成長率はマイナスです。

条件4)過去5年でEPSがプラス成長のもの

シンボル セクター 増配年 配当(%) 配当(%) 過去5年増配率 過去EPS成長率
BLK ブラックロック 10 3.09 3.09 12.3 9.50
CMA コメリカ 10 3.66 3.66 22.8 20.10
D ドミニオン・エナジー 16 4.79 4.79 8.2 4.30
ETN イートン 10 3.53 3.53 9.5 4.70
OKE ワンオーケー 17 4.93 4.93 20.2 15.90
OMC オムニコム・グループ 10 3.56 3.56 9.9 9.90
PFG プリンシパル・フィナンシャル 10 4.30 4.30 16.5 12.70
PRU プルデンシャル 11 4.35 4.35 15.8 52.30

 

こちらのバブルチャートです。

色はセクターを表示しています。

 

チャウダールールでフィルターし、S&P500で連続増配企業でも、これだけの候補が出てくるというのが恐ろしいですね。

銘柄勉強にはなりますが、決めてとならないですね。